Configurer les alertes automatiques

Les alertes automatiques constituent un outil essentiel pour piloter efficacement votre activité d'assurance. Elles vous permettent de rester informé en temps réel des événements importants, d'anticiper les échéances critiques et de réagir rapidement aux situations qui nécessitent votre attention. Une configuration optimale des alertes transforme la plateforme en véritable assistant personnel.

Pour configurer vos alertes, accédez au menu Paramètres puis à la section Notifications. L'interface vous présente l'ensemble des événements surveillables, organisés par catégorie : gestion des polices, traitement des sinistres, opérations financières et administration. Sélectionnez les événements qui correspondent à votre rôle et à vos responsabilités. Un gestionnaire de sinistres privilégiera les alertes de nouveaux dossiers et d'échéances d'expertise, tandis qu'un directeur d'agence suivra plutôt les indicateurs de performance et les alertes réglementaires.

Choisissez ensuite le canal de notification le plus adapté à chaque type d'alerte. Les emails conviennent pour les informations non urgentes et les rapports quotidiens. Les SMS sont réservés aux alertes critiques nécessitant une action immédiate. Les notifications push sur smartphone offrent un bon compromis pour les alertes importantes mais non urgentes. Vous pouvez combiner plusieurs canaux pour une même alerte : par exemple, recevoir un email ET un SMS pour les sinistres dépassant un certain montant.

Définissez la fréquence et les seuils de déclenchement. Souhaitez-vous être alerté immédiatement dès qu'un nouveau sinistre est déclaré, ou préférez-vous un récapitulatif quotidien ? Fixez des seuils personnalisés : alertez-moi uniquement pour les sinistres supérieurs à 5 millions FCFA, ou quand une police arrive à échéance dans moins de 30 jours. Cette granularité évite la surinformation tout en garantissant que rien d'important ne vous échappe.

Les types d'alertes disponibles couvrent l'ensemble du cycle de vie assurantiel : échéance de police approchant, nouveau sinistre déclaré, expertise en attente de validation, paiement en attente de règlement, document manquant au dossier, dépassement de délai réglementaire, seuil de performance atteint. Testez votre configuration en déclenchant manuellement une alerte test, puis validez. Ajustez régulièrement vos paramètres en fonction de votre expérience d'utilisation.